米兰体育app下载安装:电力设备新能源2026年6月投资策略：锂电排产维持高增储能系统需求持续向好

来源：米兰体育app下载安装    发布时间：2026-06-15 01:36:36

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  中央媒体与能源监管部门高度关注光伏行业高水平质量的发展。6月，国家能源局转发《人民日报》报道，指出出口退税政策调整有望弱化低价竞争，推动企业转向技术、品牌和全球化运营竞争，有突出贡献的公司优势有望加强，行业发展更加理性、稳健、可持续。建议关注【通威股份】、【晶澳科技】。

  需求表现旺盛，锂电产业链排产持续高增。储能需求持续向好，电动车出口迅速增加叠加内销单车带电量持续提升，锂电需求维持快速地增长。6月锂电池环节6家企业合计排产约175.7GWh，同比+68%、环比+6%，行业高景气依旧。推荐关注电池、隔膜、铜箔、固态电池与钠电池等方向领先企业，包括【宁德时代】、【鹏辉能源】、【豪鹏科技】、【中创新航】、【亿纬锂能】、【科达利】、【星源材质】、【厦钨新能】、【当升科技】、【天奈科技】等。

  全球储能需求稳步增长，系统与PCS出海提速。国内储能容量电价政策出台，市场化需求驱动国内储能订单呈现爆发式增长；美国数据中心发展推动大储系统采购需求提升；欧洲天然气价格持续上涨和电价市场化发展均推动储能需求；新兴市场各国政府储能政策频，预计2026年全球储能装机需求达到455GWh，同比增长+40%，建议关注【阳光电源】、【德业股份】、【禾望电气】、【盛弘股份】。

  风电出口贡献业绩增长，欧洲海风招标放量。国内需求稳中有升，我国继续推进可再次生产的能源消纳，发展绿色燃料产业，2026年国内风电新增装机有望保持10%-20%增长。海外海风规划落地提速，日前英国政府已经宣布今年7月启动新一轮海上风电CfD竞标（AR8），预计最多18个海上风电项目将参与。欧洲通过海上风电开发提高能源安全与绿色发展的战略布局，有望加强国内管桩和海缆出海机遇，国产轴承、齿轮箱等环节也有望进一步打开西欧陆风风电市场。着重关注主机、零部件和海风有突出贡献的公司，包括【金风科技】、【德力佳】、【大金重工】、【东方电缆】、【天顺风能】。

  投资建议：建议关注锂电池环节上市公司业绩在2026-2027年受益于行业高景气度加速增长，同时电芯企业商业模式纵向延伸的发展机遇。AIDC电力设备产品向直流高压迭代过程，更多国产企业迎来重要的弯道超车机会，有望切入全球AIDC供应链。海外各区域户储与工商储因能源价格高企实现爆发式增长，相关出海企业纯收入能力逐季提升。

  风险提示：政策变动风险；石油、铜、铝等原材料价格持续上涨致使生产所带来的成本上升；电动车产销没有到达预期。